该剧的时代背景正是抗日战争时期。宝窟敦煌既没有必要的保护，又面临国外势力与国内的官宦与土匪勾结盗宝。年久失修的千年宝窟，一方面是已经引起了海内、外，画界、史学界、考古学界的关注；一方面是面临战乱，无人管护。也正是这个时候，张大千一行人作为中国画界临摹敦煌壁画第一人来到了这里。主人公张大千所面临着艺术与专业上的阻力，年久失色的壁画使画家不知从何处着色；加上由于石窟的规模之大，主人公张大千不得不延长在敦煌的时间。于是，又面临着经济支撑力的困境；另外，还有外界盗宝者的捣乱。来自各个方面的阻力都对主人公完成自己的

一枚云冈石窟纪念金币，将一位俄罗斯姑娘娜佳带到了山西大同，她遇见了云冈石窟文化研究发烧友，颓废的单身爸爸和小大人一样的可爱儿子，娜佳被父子感人的故事打动，决定回国将家藏的文物送回中国。

大卫在童年挚友杰克的邀请下，到圣卡利石窟进行最后一次的洞穴冒险。当晚，他们围在营火旁，向导向他们简短解说有关圣卡利石窟的传奇，第二天一早，这群兴致勃勃的年轻人便迫不及待投入这项冒险活动，但是却有一群邪恶的生命等待着他们。

云冈石窟有385个“二佛并坐”龛，该片以菩提树下的二佛并坐为切入点，将金翅鸟、飞天及云冈石窟中的典型装饰纹样与“音乐窟”中的乐舞图像有机地结合在一起，使石壁上凝固的形象，化为影片中灵动的角色。一千五百多年前北魏的工匠从岩石中琢磨出千百姿态，暗藏在岩石中涌动的生命力在短片中得以呈现，最终飞天飞回云冈第20窟，岩壁上的造像回归沉寂像与日月同久。