民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨

整个电影围绕着毒品，黑色幽默简直登峰造极.将毒品这个敏感的话题阐述得轻松可笑。片中很多细节都很好笑，为了偷运大麻，他们把大嘛做成车子，后来不小心点着了一点，警察追上来查看，不知不觉吸入燃着后的烟竟忘了职责,然后一路上的人都＂飞＂了．