本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强暴而离家出走，遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人，相互帮助，相互安慰，尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。

1980年代中期，加州康普顿的街头因犯罪、毒品、黑帮等问题成为美国最危险的地方之一，五个出身此地的年轻人：爱斯·库柏（小奥谢拉·杰克逊O'SheaJacksoJr.饰）、MCRe（阿尔迪斯·霍吉AldisHodge饰）、德瑞博士（科里·霍金斯CoreyHawkis饰）、DJ耶拉（小尼尔·布朗NeilBrowJr.饰）、Eazy-E（杰森·米切尔JasoMitchell饰）集合起来，组成了说唱组合N.W.A，将他们的成长经历转化成粗鲁直接的音乐，并借此向当局传达他们的反抗心声。

爱斯米拉达（吉娜•劳洛勃丽吉达 Gina Lollobrigida 饰）是一个漂亮的吉普赛姑娘，拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地，是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德，也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多（安东尼•奎恩 Anthony Quinn 饰），卡西莫多接到神父的旨意，想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中，幸得上尉菲比斯相救，爱斯米拉达芳心暗许。二人在旅馆约会，菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁