因父母离异从东京搬回老家渔港町，郁郁寡欢的少年海，唯一的心灵寄托就是将自己创作的音乐传到网上，某天他遇见了人鱼少女露，而人鱼自古就被视为带来灾祸的存在...

本片讲述了主人公巴滨神奇的异域冒险的故事。巴滨是一个女巫的儿子，他在村里被人们认为是灾祸的根源……