林凯因调任来到江城市与王小树、程楠搭档进行缉毒工作，一批毒品原料意外泄露，林凯等人层层深入调查制毒工厂，于此同时，毒枭大先生一路帮助警方获取线索，想要利用警方消灭竞争对手泰哥。本以为这场计中计天衣无缝，却依旧被林凯等人看出破绽，待一举抓获泰哥团伙过后，大先生也很快落网。

泰哥为了生活，替人打拳赌钱，谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨未消，又添新仇，俩人联手向九天王及其同伙宣战。