该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常

相传民间有一类人，他们能行走阴阳、通晓鬼神，谓之走阴人，小沈师傅沈小寒便是其中的一员。沈小寒秉承师父的遗愿护送师父的骨灰回老家安葬，在归乡的路上途经一户人家，得知此处有一女鬼作怪，主人吴老汉深受其害苦不堪言，吴老汉知晓走阴人的本事，遂请求小沈师傅前来驱鬼……

本片选取了365个中国民间文化代表性的故事,从人性角度,用动画技法演绎出真善美必定战胜假恶丑的真理。

张新是一名籍籍无名的普通插画师，某日一个神秘的ID找到了他，开始给他提供大量精彩绝伦的志怪故事。张新以这些故事为蓝本开始创作漫画故事，并且渐渐成为了国内著名的漫画家。他却始终不知道这个神秘ID的背后到底是谁，又为什么会找上他。但这些神秘的故事却渐渐流传开来……

皇太子在一次民间出巡，邂逅了一位民间女子。这位女子为皇太子诞下一名女儿。适逢盗贼作乱，皇太子与母女俩失散。数年后，皇太子已登基成为皇上，并寻回失散的女儿──甜丝丝。

贺彩终于相信了是贺栋杀了父亲。贺彩悲愤至极，带着贺栋回家见母亲，母亲也很痛苦。但是母子二人最终选择了原谅。贺栋回到家再一次撞上马见三和李彩霞偷情。贺栋怒火中烧，但依旧没敢发作，这次连李彩霞都有些看不起他了。邵子维和封帆潜入了贺栋家，但是没找到下卷《轘辕经略》。贺彩判断出下卷应该是被贺栋带去68号了。贺彩名正言顺地入职68号，他正打算从贺栋手中“借走”那本合订本的《轘辕经略》，不料贺栋正在拿那本书泄愤——他撕了那本书。

张新是一名籍籍无名的普通插画师，某日一个神秘的ID找到了他，开始给他提供大量精彩绝伦的志怪故事。张新以这些故事为蓝本开始创作漫画故事，并且渐渐成为了国内著名的漫画家。他却始终不知道这个神秘ID的背后到底是谁，又为什么会找上他。但这些神秘的故事却渐渐流传开来……

“水鬼”俗称“水猴子”，民间传言是死者怨气所化。那些淹死、投水自杀或意外而死的人，会徘徊在淹死的地方，变成水鬼，然后在水里耐心的等待、引诱，或是强迫人落水而死，来当自己的替死鬼。千百年来，水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世，摆脱来自地狱的苦难。民国时期，有一处四面环山叫做“天水村”的地方，太姥爷就在那里出生，村民们在村长钱兴的带领下，虽不富足，却也过着安稳的日子。直到有一天晚上，太姥爷坐船回来，村里开始频繁出现各种诡异的事……

茶神茶婆婆、太湖渔神渔婆婆和太湖蚕花神蚕婆婆给故事中的少年阿太讲故事的方式，为观众们带来了36个生动有趣的江南民间故事。该片将中国传统文化与江南三大民俗要素（茶渔蚕）自然地融入到故事情节中，让大朋友和小朋友们在活泼有趣的故事中认识到人与人之间的多样性并学会包容和尊重他人，同时也建立起他们与传统文化之间、与地缘文化之间的链接。爱家乡，知其源，懂其理。讲好太湖民间故事，讲好江南民间故事，小而美地传递正能量，就是讲好中国故事。

茶神茶婆婆、太湖渔神渔婆婆和太湖蚕花神蚕婆婆给故事中的少年阿太讲故事的方式，为观众们带来了36个生动有趣的江南民间故事。该片将中国传统文化与江南三大民俗要素（茶渔蚕）自然地融入到故事情节中，让大朋友和小朋友们在活泼有趣的故事中认识到人与人之间的多样性并学会包容和尊重他人，同时也建立起他们与传统文化之间、与地缘文化之间的链接。爱家乡，知其源，懂其理。讲好太湖民间故事，讲好江南民间故事，小而美地传递正能量，就是讲好中国故事。