武松回乡探兄，路经景阳冈，拳毙猛虎，阳谷县街头遇兄，武大已娶潘金莲为妻。金莲见武松人材出众，迥异武大，暗生情愫，传情武松遭拒，遂与西门庆合谋害武大。武松为兄报仇，发配孟州，结识施恩，为友报仇痛打蒋门神。后遭蒋买通张都监等暗害，再度发配。飞云浦斗杀蒋、张等派来的杀手，回张府，血溅鸳鸯楼报仇。后在张青、孙二娘帮助下易装行者，行走江湖。白虎山与二孔打后成交，蜈蚣岭为民除害杀吴千、李二，二龙山助鲁智深、杨志等智取宝珠寺开山立柜，后投梁山结义，替天行道，成就江湖业绩。直至南征，断臂擒方腊，名满天下，急流勇退，归隐六

武松（盖叫天饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。潘金莲被武松的高大威猛所深深吸引，处处暗示勾引，均被武松拒绝。之后，武松要进京公干，临走之时叮嘱武大郎一定要多加小心。一次偶然中，潘金亮解释了当地的恶霸西门庆，两人在王婆的帮助之下很快就勾搭到了一起，为了能够和西门庆光明正大的在一起，潘金莲设计害死了武大郎。武松回家后得知了哥哥的死讯，他发誓

介绍中国木偶戏中的布袋布偶和杖头木偶两种其中有杨胜，陈南田表演的闽南布袋木偶戏《蒋干盗书》、《路打不平》（《雷万春打虎》）两段戏

县都头武松（狄龙 饰）因受大嫂潘金莲（汪萍 饰）挑逗，责其无耻；潘金莲向夫武大郎（谷峰 饰）讹说遭调戏，大郎心中不信，但武松已收拾行李，搬回县衙居住；数月后，潘金莲在隔壁王婆撮合下，与县中破落户财主西门庆（刘永 饰）通奸，结果此事被武大郎发现，潘金莲与王婆合谋害死武大郎。当武松归来看望哥哥时，却发现哥哥已死。通过一些蛛丝马迹，武松发现哥哥其实是被谋害而死。为此武松决定找出真凶为哥哥报仇……

影片记述了电影《智取威虎山》的整个拍摄过程，从采访原著作者到最后电影完成，以纪录片的形式展现给观众电影的整个过程。

武松行侠仗义，在乡间打死了一个恶霸，离家避难在侠士柴进庄上。日久，因思念哥哥武大，动身回乡探望，路过阳谷县景阳冈，在一家酒店饮酒，闻说冈上有猛虎拦路伤人，武松不信，仍然乘醉进山。夕阳西沉，冷风萧萧。忽然，一只吊睛白额虎，向武松迎面蹿扑而来，武松奋身搏斗，终将猛虎打死，为地方除了一害。阳谷县知县见武松武艺高强，便收为都头，让众猎户迎拥武松游街三日。众百姓闻讯都来争看打虎英雄，武大发现这打虎的英雄不是别人，竟是久别的兄弟，便欣喜地告诉他的妻子潘金莲，一同上前与武松相见。武大身材矮小，为人忠厚老实，在家乡受人欺

本美术片为木偶片。爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又再讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。