叛军作乱的年代，身为警察的尼奥，决定为维护和平而战。上级领导在这时却让他回到自己的村里从事卧底工作，因为听到可靠消息，一直处于分裂状态和混战局面的叛军，将要在尼奥的村子汇合会面，如果让他们得手的话，后果将不堪设想。尼奥的朋友和亲人情况十分危险，需要他的帮助，并且也需要帮助上级监控形势，并希望将叛军能够全部逮捕，虽然任务十分危险，但因为尼奥和叛军打过交道，所以这个任务非他莫属，尼奥为了亲人与朋友的安危，毅然接下这个任务。然而，在尼奥和村民尚未准备之下，叛军已经悄无声息地从山谷潜入村庄……

公元十世纪，距现在约一千年前，北宋时期，宋仁宗年间，皇帝迷恋女色，疏于朝政，朝中奸臣当道，边关烽火连绵，战事不断，民不聊生。西夏国，以势不可当之势，举兵进犯中原，欲夺大宋江山，杨家虎将都已战死，只剩杨宗保一人镇守边关，朝中奸臣庞太师有意陷害，拒不发兵，致使杨宗保惨死，杨宗保之妻穆桂英强忍丧夫之痛，披挂上阵，带领杨家一群女寡妇，奔赴战场，一场浴血奋战拉开了帷幕……硝烟弥漫的战场，杨门女将们英勇杀敌，保家卫国，血洒疆场.

1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。

讲述1940年8.19号日本对重庆进行大轰炸，一名军人因此牺牲了，他的妻子无法接受丈夫战死的噩耗，幻想起丈夫离家前的场景。