上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下，他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬，达娃不顾父亲的反对，踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见，两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难，加措和达娃修成爱情的正果

那还是人与非人的世界未曾分开的时代。从亨德里克森与德雷弗斯两大圣骑士长的支配下夺回王国的“七大罪”以及伊丽莎白、霍克。王国诞生祭也平安结束，和平终于造访了里欧涅丝王国。但，下一个威胁的预兆，确实地在产生着——。