迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。

蓦然将肖其晟带去见白祈，几人喝酒畅饮，白源不胜酒力，在肖其晟的诱问下险将身世说出，白厉立刻阻止，肖其晟心生疑惑。他借口醒酒在白府四处搜寻，无意碰上机关打开密室，肖其晟发现白府秘密。肖其晟来到陈司令家中，告诉他所见所闻，陈司令立刻带着肖其晟去找晋川。临走时，肖其晟与顾秋璎碰面，二人各存心思。

二十世纪二十年代。陆嘉亮是个命运多舛的女子，八岁时父亲车祸横死，母亲伊人悲极成疯，哥哥嘉荃不念亲情一走了之。为维持一家的生活，她只能在舞厅卖唱。没料，机缘巧合之下，她与父亲老友何敬之之子何韵元相识相恋，却牵扯出多年前何敬之对伊人的复杂情愫，惹来敬之妻子白琴和女儿韵慧的极大的妒恨。

民国初年，滇军旅帅杨兆麟突然患病不起，神医乔征被招入帅府，惊愕地发现杨兆麟是被人暗下毒药。杨兆麟临终为女儿杨月招婿纳夫，杨月却同时爱上了郑武和郑斐兄弟俩。最后杨月选择了郑斐，郑武妒恨交加，一个神秘的“哑巴”告诉了他的真实身世，他心潮难平，谋划了陷害忠良的奇冤。灭门惨剧时，杨月产下一男婴，郑武要斩草除根，杨月恳求乔征将婴孩带出帅府，交给他人抚养。郑武为此使出毒计，如果没人交出郑家遗孤，就将所有的婴孩全部杀掉。为了保住孩子分享者影视，乔征假装出卖良心的”小人”，将自己的婴孩冒当郑家遗孤献了出去，乔征忍受着痛失

蓦然将肖其晟带去见白祈，几人喝酒畅饮，白源不胜酒力，在肖其晟的诱问下险将身世说出，白厉立刻阻止，肖其晟心生疑惑。他借口醒酒在白府四处搜寻，无意碰上机关打开密室，肖其晟发现白府秘密。肖其晟来到陈司令家中，告诉他所见所闻，陈司令立刻带着肖其晟去找晋川。临走时，肖其晟与顾秋璎碰面，二人各存心思。

迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。

二十世纪二十年代。陆嘉亮是个命运多舛的女子，八岁时父亲车祸横死，母亲宋伊人悲极成疯，哥哥陆嘉荃不念亲情一走了之。为维持一家的生活，她只能在舞厅卖唱。没料，机缘巧合之下，她与父亲老友何敬之之子何韵元相识相恋，却牵扯出多年前何敬之对伊人的复杂情愫，惹来敬之妻子白琴和女儿韵慧的极大的妒恨。

大禄夫妇把铁牛关在笼子里为马戏团表演节目，他们的行为涉嫌构成非法拘禁。大禄的妻子因为怀疑娇娇跟大禄有不明关系，而对娇娇心存妒恨，如今为了报复娇娇，她将娇娇跟铁牛关在了一起。

大禄夫妇把铁牛关在笼子里为马戏团表演节目，他们的行为涉嫌构成非法拘禁。大禄的妻子因为怀疑娇娇跟大禄有不明关系，而对娇娇心存妒恨，如今为了报复娇娇，她将娇娇跟铁牛关在了一起。

才女连琐（李菁 饰）因救父而误杀奸徒，复投井自尽。十多年后，才子杨于畏（李丽华 饰）因逃避奸臣追捕，投奔父亲世交唐尚书（井淼 饰）；怎料唐尚书趋炎附势，拒不收留，幸得老仆李贵（顾文宗 饰）忠义，引于畏于一荒废书馆躲藏。于畏夜间无意与连琐相会，夕夕相对，发生一段人鬼之恋。唐尚书义女连闱与连琐原属同胞姐妹，跟于畏早有婚约。连闱妒恨亡姐迷惑于畏，指挥仆役火焚书馆，不料失足而死；连琐得借妹尸还魂，与于畏终成眷属。