图利和米格尔是一对职业骗子，意外之中得到了前往传说中的黄金之城的地图，兴奋无比的两人自认为找到了通往财富的道路，在战马奥利弗的帮助下，两人从囚禁他们的船舶上逃脱，踏上了冒险的旅途。 大祭司泽科尔企图谋权篡位，他设计了一个阴谋，将图利和米格尔捧上了神座以此笼络人心，而图利和米格尔两人必须得到土著秋儿的帮助才能够抵达目的地。与此同时，在利益面前，图利和米格尔的友情亦在不断地经受着考验。

四品官马麟大偕弟麟举、麟祥往彩虹村任知县一职，麟大性贪婪，为官不正，二弟麟祥不喜二兄所为，宁作游侠，于途中不辞而去了。麟大到任，发觉彩虹村内居民异常淳朴守礼，麟大不信“人性”本善。伺机离间村民感情，望从中图利。相国夫人有侄女名叫紫云，美貌如花。在林中巧遇麟祥，两人一见钟情，麟祥扮鬼避开两位兄长。却不知麟举早已对紫云存不轨之心。彩虹村居民受了麟大兄弟布下的陷阱……

阿牛在街上拾得一袋珠宝，从此生活改变，坐汽车，住大屋，但人性的丑恶也随之而来。周大叔假意叫他签约迎娶书院女，却是卖屋陷阱，阿牛又回复一贫如洗的命运。阿牛回到后巷席地而睡，梦中又见到天降横财……