香港某高中学生四毛爱上校长的孙女安妮，此举惹怒安妮男友铁鹰，令其开始对四毛百般刁难。在好友珍珠和小皮的帮助下，四毛没有知难而退反是越挫越勇，发誓要与安妮约会。四毛随出差大陆的父亲游玩时，邂逅功夫了得的少林小子，并在他的帮助下练成武功。回到香港后，四毛偶知铁鹰的父亲心谋不轨想霸占校产，计划让铁鹰强占安妮以要挟校长，在来港访问的少林小子帮助下，四毛等人与铁鹰一伙展开恶战。

一个受尽白眼的街头混混，一个遭到排挤的转校生，孤独失意的两人，在一系列意外中，成为了彼此唯一的朋友。然而生活给了他们不同的难题，当夏天结束的时候，他们的友情似乎也走到了尽头……

张小强(赵英俊饰)出生于骗子世家，他的母亲（方青卓饰）是一位退隐江湖的老骗子，而他的爷爷张老三更是40年代上海滩最伟大的骗子头儿。家族的智慧基因遗传给了小强，他擅长装哭、扮可怜、编造悲惨的童年故事、煽动不明真相的群众等旁门绝技。一个偶然的机会，小强进了城，他跟四毛、小翠等一帮街头混混一起装乞丐、吃白食，在城里游刃有余地施展自己的才华，并与一位冤家对头——小女警刘颖（孟霞饰）斗智斗勇，一次小强歪打正着救下了受黑帮胁迫的吴大成（那威饰）以及刘颖，一不留神当上了“见义勇为英雄”，从此开始倒霉不断：一个极品恐龙吴

小学男生小贝不曾听过音乐，但在一节音乐课上，同班的女孩恩的演唱让他心跳加速。他对恩懵懂的好感与动人的旋律交杂在一起。他开始学着听歌，想要更靠近恩，但恩却与父母搬离清迈。时光如梭，高三那一年，恩重回清迈，与小贝成为了同校同学。此时校园中摇滚乐盛行，校园乐队的成员成为全校的风云人物。小贝的死党小空为了能吸引更多美眉的目光，决定组建自己的摇滚乐团，并强拉小贝入团……