本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。

有位将军得胜归来后，不再练武，成天过着荒唐享乐的生活。几个月后，正当大家向他祝寿时，敌人突然起兵进攻。将军慌忙应战，发现枪已锈坏，箭壶成了鼠窝，他手下的官兵都跑光了，将军只好束手就擒。