1947年山东潍河岸边，武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命返回河西，刚上岸就碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边

上海“一二八”事变后，龙啸天带领“抗日救国决死军”配合十九军，给日寇以沉重的打击。龙啸天组织偷袭日军司令部成功，日军恼羞成怒，最后派白川大将接任上海日军司令官并将司令部转移到军舰上。提起白川，龙啸天想起之前与白川有过交手，他在给东北抗联运送一批善款的时候，无意中经过司令官白川的住所。目睹东北同胞遭受日军蹂躏，龙啸天决定伺机干掉白川。但由于条件所限，仅将白川击伤。现在得知白川又到了上海，并将司令部驻扎在军舰上，龙啸天决定炸掉军舰！他积极联络十九军和爱国人士，经过周密筹划，在日本人宣布成立伪满洲国的当天，实施