本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

正是军阀混战时期，飞烟（李曼筠饰）、江桓（关智斌饰）、陈少锦（张钧涵饰）、含玉（及莉饰）、野妹（徐汶萱饰）等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地白家酒楼，并在此下榻。破破烂烂的酒楼早已人去楼空，店内挂着一幅红盖头新娘的画，围绕画中的新娘曾经发生过悲惨而恐怖的故事。据说画出现的地方就会出现镜鬼，同时也意味着会有人死亡。深更半夜，青年男女无心睡眠，他们不知不觉中打破了半夜不要照镜子的禁忌，死亡尾随而至，他们将经历最为恐怖的一段时光……

一对新婚小夫妻在山间别墅度假时，妻子的闺蜜和前男友却不请自来，门卫老大爷的儿子也带着新交的女朋友来见家长，可是他们却都碰见一个神秘的红衣小女孩，而接踵而来的还有一系列诡异事件……

民国年间，警察赵仁遇到一桩无头女尸案，在探寻真相的过程中，赵仁的妻子女儿逐渐撞邪，事态发展越来越失控，不信邪的赵仁开始相信邪煞的存在，真相愈发扑朔迷离，陈年冤案、被封印的真相也逐渐铺陈开来……

根据高玉宝同名小说改编，写地主周扒皮剥削欺压长工，自讨苦吃。