山水的魅力，需要有一份幽静的心情去品味，你才快乐，爱情的美丽，需要一份恬静的心态来享受，你才幸福。这本该属于我们最自然的生活常态，却在瞬间被战争摧毁。1937年12月24号日本人占领了杭州。妩媚的山水破败，甜蜜的爱情凋零，杭州——这座优雅的城市，被这场战争撕成了碎片……

影片讲述了杂志专栏作家Shane半年前在老挝工作，认识并爱上了老挝女孩Kam。在回泰国前，他答应她会再回来。当Shane再次去老挝时却听说Kam准备结婚。两人的这段感情备受考验。就在此时，Shane的前女友也来老挝游玩。三人相遇，其中的复杂又有谁能理清？