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一次化装舞会后的神秘事件，让埃玛一家四人变成了怪物。他们为了找到施法的女巫变回原样，而展开了一趟惊心动魄的疯狂旅途。在这趟旅途中他们会因奇怪的外貌而发生什么笑话？遇到何种阻碍或是惊喜？他们是否找到了女巫，又能否成功变回最初的模样？
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不断遇到麻烦可算是凯与格尔达这对姐弟的特点了，毕竟他们是在冰雪的国度被矮人们养大的。随着他们长大成人，等待他们的麻烦也升级了。这一次，格尔达与新认识的小伙伴罗兰去寻找传说中的许愿球，不想却召唤出封印在许愿球中的邪恶力量，这对姐弟是否能够逢凶化吉，还世界一个和平？