从小习武的健身器材店营业员小北有奇异的预感能力，梦想有天成为特务。凭借预感及身手，小北将打劫银行的劫匪当场逮捕，成为新闻人物，引来私家侦探的注意，怀疑他可能是其韩国客户朴元正失散多年的儿子，决定带他去见朴元正的律师。好奇心驱使，小北决定跟随律师到韩国寻找身世之谜，不想刚与朴元正见面对方就过世。从美国某周刊女记者福喜口中，小北知晓朴氏夫妇本为著名的双重特务，遵循着朴元正的遗言，小北在福喜的帮助下又来到土耳其找到了一笔鉅款，并邂逅了神秘女子咏。得意忘形之际，小北开始遭遇一连串莫名其妙的袭击，令他意识到身边早已

爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......

1947年初，国共双方决战在即。中国西南重镇重庆郊区的深山里，国民党秘密组织灰衣社的特工正在紧紧追杀一名中共特工，这名特工顽强的跳落悬崖，逃出敌人的包围，拼尽全力返回到接头地点，临死之前，他将一个惊人的消息转告给了重庆市地下党组织，“小猫”同志被关入了白山馆。原来，我党早已得到情报，国民党“灰衣社”正紧锣密鼓研制着一种大规模杀伤武器。

特工格雷格里奥（安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰）和英格丽德（卡拉•古奇诺 Carla Gugino 饰）是世界上最顶尖的特工，两人在一次任务中相遇，然后就一发不可收拾的堕入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯•维加 Ale

夏晴、夏雨姐妹的父母是共产党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。 1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。

1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”，李月挂夫妇自然没有掉以轻心，利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报，他们设多计将他考验，曾泰均惊险过关。过程之中，曾泰虽痛失战友耿浩（张勇手）等，却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵，尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰（王晓棠）对他的迷

军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事： 一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。 三、夸夸其谈的人：在火车上，军区保卫部的赵科长遇见一位自称刚从部队转业的女同志及两位部队报纸的记者。两位年轻的记者，一路上口若悬河地夸夸其谈，在他们去吃饭时，那女同志从他们那儿偷走了有关国防秘密

1947年，中共苏宁特委联络员桑义州奉调吴兴县委工作，就在他到达的同时，吴兴县委又来了一个桑义州，假桑义州是国民党特务！桑义州无人认识，两个桑则更加真假难辨。县委书记错将假桑当成真的，真桑义州死里逃生。他十分清楚吴兴县委和他本人面对怎样的凶险，他首先想找到上级组织和相识的同志证明自己，但上级机关转移、相识的人也均不知去向。他立即采取第二方案，就是直接铲除那个冒名顶替的敌特。谁知事与愿违，县委和假桑无影无踪，自己却陷入敌人重围……为了保卫党的组织，他义无反顾地投入到险境之中，甚至不惜将自己毁容，誓死追踪并亲

解放初期，国民党撒离大陆之前，不甘失败，留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区，联合当地土匪为反攻大陆做准备，国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动，烧杀抢掠，一时间人心惶惶，时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战，终于打退了敌人的几次暴动。王群、徐翠成了敌人的眼中钉，频频逼遇伏击，王群的通讯员小黄突然牺牲，几个重要罪犯突然死亡，所有线索告诉王群，他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿，