阿姆（金城武 饰）和小文（郝邵文 饰）在夏威夷生活，小文每日在阳光沙滩上优游的与白人女童游戏，阿姆则要担负生活压力，为了保住自己的摊位，雇佣壮汉把自己打造成功夫高手来吓退流氓。释小龙（释小龙 饰）和释小燕（叶全真 饰）师姐弟分别修行功夫和特异功能，如今二人通过考验，受国家委派前往夏威夷参加世界武术大赛。小龙、小燕偶然从流氓手中救下阿姆，小文很快与小龙成为朋友，阿姆则对小燕一见钟情。被打的流氓引来犯罪集团将小龙绑架，原来小龙与小燕此行表面是参加比武，实际上是为了争夺中苏共同拥有的核武器启动装置。小燕为了救回

风清浅想不明白作为这条街上最靓的仔！怎么就爬上了那位大佬的墙头。某王爷：呵呵，砸本王怀里，戏弄完本王竟然还想溜，小流氓你真是太放肆了！那就惩罚你当我王妃，受我管教！

风清浅想不明白作为这条街上最靓的仔！怎么就爬上了那位大佬的墙头。某王爷：呵呵，砸本王怀里，戏弄完本王竟然还想溜，小流氓你真是太放肆了！那就惩罚你当我王妃，受我管教！

上海1930年代，贫苦女人为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此，她要瞒着流氓从有限的收入里偷偷取出一些攒下。 她的身份被儿子同学的家长得知，众人联合向校方施压，要她的儿子滚出校园，以免败坏学风，校长通过家访，晓得了女人的艰辛，决定让她的儿子继续在学校读书，可是一人的力量太单薄，学校董事会仍决定将其开除，女人为使孩子能继续念书，去拿积攒下的血汗钱准备远走他乡，不想她的钱已被流氓偷去赌博

阿玲和父亲在西子湖摇着租来的小船以摆渡为生，工人铁儿每天坐着阿玲父女的船上下班，随着时间推移，铁儿与阿玲相爱了。一天，自称是阔少的孙一舟来到西子湖游玩，看到阿玲让船霸逼迫阿玲做自己的模特，被阿玲拒绝。船霸指使人把阿玲父打成重伤，此时铁儿也因参加罢工被捕入狱，走投无路的阿玲被船霸威胁做了妓女。三个月后，铁儿出狱找到阿玲时，阿玲已经奄奄一息，铁儿悲愤之下捣毁了妓院，被警察抓走了，阿玲看到铁儿被抓走冲了出去，她在街上看到沦为乞丐的父亲，父女二人抱头痛哭。

民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。 日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身

　少女芝芝自幼缺少母爱，跟爸爸和同父异母的妹妹瑶瑶生活在一起，爸爸不了解她，对她很粗暴，屡次伤害她的自尊心，芝芝因此沦落为飞女，跟一群流氓混在一起。芝芝终于找到了妈妈，可是妈妈却不认她。为了偷一个烟斗送给爸爸做生日礼物，芝芝进了监狱，她出狱之后，爸爸病逝了，自己一直爱慕的表哥也跟瑶瑶订了婚，芝芝孤苦无依，回到流氓群中，流氓得知芝芝的妈妈是富婆，要芝芝跟他们一起打劫，芝芝不允，最终芝芝被枪打中，死在了妈妈怀里…

警察李惠明是个玩世不恭的家伙，行为作风很是随意。他甚至会借故跟晨练的女孩相撞趁机占便宜。不过，在抓罪犯方面，他还是尽职尽责，警队的员工都称呼他为大情人，尤其是老警察亚彪跟他配合默契。不过，新来的女上司却对他们很是看不惯。有一次，他在餐厅为了素未谋面的女模特安妮大打出手。后来，在抓捕罪犯大烟枪的过程中，他再次碰到了上次搭救的安妮，得知她正遭受骚扰。原来她换衣服时被摄影师男友瑞奇偷拍，后者以此逼她就范。为了帮安妮出气同时展开恋情，大情人挺身而出当众教训了男友，由此遭到了对方的嫉恨。后来，在一次办案中，他将借故

二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。

新任视察员雷蒙特和助手艾米奉命调查警察局内部一起贪污案时，发现了另一个更加隐秘的犯罪网，涉及到了声望很高的警官佩克。佩克实际上是个十分阴险的人，他一面与雷蒙特装作友好，一面又挑拨雷蒙特夫妻间的关系。调查中发现佩克有很多女人，且凡是与他交往密切的警察都很富有。被怀疑有贪污行为的斯德雷奇打电话给妻子彭妮，让她与雷蒙特做一笔交易，而此时彭妮正和佩克情意绵绵，佩克于是派人暗杀了斯德雷奇。实际上佩克一直在充当受雇杀手，就在他又去接受一起杀人买卖时，雷蒙特和艾米赶到现场，但未能抓到他。随后，他又杀死雇主，并到雷蒙特家