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——虽然很突然，但世界已经灭亡了。1000年前一度毁灭的地球，由名为“Y”的传说中的时钟技师以时钟装置再构筑而成的世界。吊车尾高中生·见浦直人，与“Y”所留下的自动人偶琉珠，以及天才时钟技师少女·玛丽相遇了。当他们的能力相互咬合时，命运的齿轮开始转动。不断重复破裂与延命，将即将崩坏的地球（“时钟机关之星”）修复的时钟朋克·幻想剧！
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在“超高校级的绝望”带来的“人类史上最大最恶的绝望事件”之下，世界陷入了濒临崩坏的绝境。为了拯救这个充满绝望的世界，“未来机关”结成了。打倒了江之岛盾子的苗木诚等78期生，加入了未来机关。他们在此继续复兴世界的活动，但苗木却被问以庇护“绝望的残党”这一叛逆之罪。未来机关众人为了苗木的处分而聚集在一起，却遭到黑白熊的监禁，并被要求进行“最后的自相残杀”。手臂被戴上了奇妙的手环，过了一定时间就会被投以安眠药。不止如此，这其中还存在着“背叛者”，是为了杀掉未来机关而来的。“为了生存下去，非得找出背叛者并杀掉不可
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在世界大战的火种点燃的昭和12年秋，帝国陆军的结城中佐在暗中设立了间谍养成部门“D机关”。与以纯粹的军人为尊的陆军风潮相反，被选为机关员的是，在东京或京都的一般大学毕业，能够平静通过超人的选拔测试的年轻人们。他们在拥有魔术师般智略的结城中佐手下，炸药和无线电的使用方法、汽车和飞机的操纵方法自不必说，甚至包括盗窃和打破金库的技能，具备在间谍活动中必要的各种技术，并出发前往任务地点。“不要死，不要杀人”——对于以不引人注目为宗旨的间谍来说，自杀或杀人是最糟糕的选项这样的D机关受到陆军中枢部的猛烈反抗，即使如此
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满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的
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新生历19世纪。在争夺阿加塔沃特采矿所有权的福萨尼亚纷争结束后的5年。在所有动力都使用“蒸汽”的这个时代，将机器融合于人体并进行格斗的格斗技非常盛行。在战争中失去父亲和自己的右臂，母亲也成为植物人的孤独少年列比乌斯在伯父扎克的帮助下，仿佛被命运所吸引一样，埋头于机关拳击赛使自己才能开花结果。然后，用无敌笑容凝视在机关拳斗Grade-Ⅲ不断超越强敌的列比乌斯的神秘的男人克朗博士。在列比乌斯脑海中闪现的战争的记忆——
