1937年7月，中日战争爆发。国共两党为了民族解放大义，摒弃前嫌，同仇敌忾，共赴国难。川军青年军官李德明因为未婚妻的地下党身份，成了被缉拿的“共党嫌疑”，军籍难保。这让一心杀敌报国的他陷入绝境，忧愤交加……由于一系列的原因，独立营转战山东之后，休整练兵，原地待命。李德明求各连排一定要搞好军民关系，先后成立侦察队，并三顾茅庐请当地过去29军大刀英雄出山给川军士兵教练大刀，苦练军事本领。在孤军深入出生入死的艰难历程中，接连取得了击毙鬼子少将，舍命营救韩家寨乡亲以及和挺进山东的柴万红八路军支队并肩偷袭敌人机场的

原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队

本片以八路军120师和暂一师36团收复晋西北为背景，讲述了从灵台大地上走出的抗日英雄高永祥，带领英勇的八路军战士浴血奋战、抗击日寇、收复晋西北、最终壮烈牺牲的感人故事……

一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，在此期间产生了一系列乌龙事件。

1939年夏，日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地，占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋，使得中心县委摆脱日寇的追击，成功脱离险境，刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻，刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇，多次出色的完成上级交给的任务，给老对手坂田规一以沉重打击，屡立奇功。但是，他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后，虽未被委以重任但在队伍中有着极高

1937年日军开始大规模入侵中华大地，一支日军小分队来到太行山区的一座小村庄，追捕一位受伤的八路军情报员。几位机智勇敢的孩子们刚成立了小飞虎队，他们救了八路军情报员，就这样被卷入本次事件。警察局刑侦科马科长被派来协助鬼子的搜捕工作，此时武工队也来支援寻找八路军同志。孩子们每日去山中给八路军同志送饭，引起了保长的注意，也引起了鬼子的猜疑。八路军情报员的行踪很快被鬼子发现，危急之时他将情报交给了小飞。鬼子没有搜到情报很是恼火，将八路军战士关了起来。此时村长与武工队已经准备好了营救方案，马科长也亮明了身份，她就

杜彩霞17岁时被地主恶霸抓去“冲喜”，性格刚烈的她无意烧死地主儿子后被逼殉葬，幸被未婚夫刘满堂所在的八路军团营救。因国民党特务顾思雨的出卖，八路军团全军覆没，彩霞也因此与刘满堂失散并收养了烈士的遗孤。从此，彩霞踏上了一条艰难的寻夫与革命之路，并又陆续收养了四名孤儿，成为五个孩子的“单身母亲”。 　　解放后，参加了革命队伍的大贵负伤转业回来，彩霞感受到了大贵的感情，得知他的病情后毅然接受了他，但最终在命运的捉弄下没有在一起。 　　上世纪60年代，彩霞在日本遗孤舅舅程南山寻亲的过程中与之相爱，孰料程南山在

正值抗日战争最艰苦的时期，普通农民吴应德（何政军饰）从日寇的活人实验中侥幸逃生，并由此加入八路军。在一次行动中，吴用自制的怪枪射杀敌军头目，其造枪才能和果敢胆识得到八路军修械所厂长任如坚（张光北饰）的认可，遂将吴招至麾下。在厂里，他结识了队长罗克绳（李成儒饰）、神枪手柳宝（范雷饰）、兵工专家杨墨（羿坤饰）、游击队长姚芳（陈丽娜饰）、女医生江燕（李依玲饰）等各有所长的同志。大家齐心协力，共同投入优良兵器的研发和改进。而与此同时，以谷野正雄（马卫军饰）为首的日寇殚精竭虑寻找修械所所在，急于将八路军的蓬勃力量扼

1942年，山东某国军战场，枪炮轰鸣，余东风为了迎娶青梅竹马的小凤，答应小凤爹拿五块大洋娶她，为了军饷参加了国军，本想在团长战死连长喊撤退时，趁乱逃回下洼村。哪想连长被副营长高萍军法处置，自己要被枪毙，紧要关头，上级下令组织敢死队抢回失去的高地，余东风看到一线生机主动申请加入敢死队，希望戴罪立功，九死一生活了下来。日军指挥官左竹真一誓要再次抢回高地，发动了强势的进攻，眼看高地守不住了，高萍只能无奈下令撤退，日军追兵穷追不舍，高萍负伤眼看骑兵挥刀来袭，生死边缘，余东风赶到徒手摔到马，三拳将骑兵打死，救了高萍