一名男子的尸体被发现在臭气冲天的垃圾堆里，而且他的尸体被车子碾过，已经无法辨认出身份。后来，经过调查，证实了他是康妮的丈夫。鲍勃负责调查这件案子，最终他找出真凶了吗？凶手又为什么要以如此残忍的手段杀害那名男子呢？

自从上集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营，伍迪因为旧而没被带去。留在家的伍迪被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪被偷了出来放在博物馆内展览。家里的玩具都很担心伍迪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪，但当他们发现伍迪在展览馆时， 伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活。

公爵主人临死前立下遗嘱，决定将自己的爵位以及遗产留给他的爱犬－修伯特，修伯特是一只巴吉度犬，它非常的聪明，同时还有一位跟它同样种类的贴心伴侣－黛西。单纯的动物大概是无法了解人心的复杂险恶，片中狗狗们的一脸无辜样，就是最好的证明。

　猿猴家族收养了一位特殊的孩子，一个自小被遗弃在森林深处的婴儿男孩。在猿猴们的悉心照料下，男孩快快乐乐的长大了，他们给他取名叫泰山。由于自小在猿猴家长大，泰山敏捷得跟猿猴一样，结交很多的森林朋友。直到有一天，深入到森林深处的探险家打破了泰山宁静的生活，这时他才发现自己原来是人类的一员。泰山爱上了探险家的女儿珍妮，但人类的所作所为又令他对回归人类还是继续在森林生活进退两难，泰山最终将如何抉择？

贝丝是三个孩子的妈妈，在照顾家庭之外，她还是一个非常成功的摄影师。这天，贝丝带著三个孩子文森特、本和凯茵一同前往芝加哥参加第十五届高中同学聚会。在饭店拥挤的大厅里，贝丝才走开一会儿就发现三岁的儿子本却不见了。警局派来高级侦探默利斯女士负责此案，但本却像消失在空气中一样，怎么都找不着。本的失踪，使贝丝陷入绝望，终日昏睡，她与丈夫派特之间的关系也愈趋紧张。　　时光飞逝，一晃九年的时间过去了。派特在芝加哥开了一家餐馆，全家人也一起搬了过来。一天，一个叫山姆的男孩为了替贝丝家修理后院草坪来敲门，山姆的脸型和警方所

花木兰是家中的长女，性格爽朗率真，父母极力想帮女儿找到一个好归宿，可是多次努力未果。此时却收到了北方匈奴侵略的消息，朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内，木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场，决定割掉长发，偷走父亲的盔甲，决定女扮男装代父从军。花家的祖先为了保护木兰，便派出了心地善良的木须从旁帮忙。从军的过程中，木兰凭着坚强意志，通过了一关又一关的艰苦训练，她的精神也感动了所有战友。就在战况告急的时候，她也被发现了女子的身份。她被遗留在雪地中，而最后也是她的及时出现，顺利协助大军击退了匈奴。

花木兰是家中的长女，性格爽朗率真，父母极力想帮女儿找到一个好归宿，可是多次努力未果。此时却收到了北方匈奴侵略的消息，朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内，木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场，决定割掉长发，偷走父亲的盔甲，决定女扮男装代父从军。花家的祖先为了保护木兰，便派出了心地善良的木须从旁帮忙。从军的过程中，木兰凭着坚强意志，通过了一关又一关的艰苦训练，她的精神也感动了所有战友。就在战况告急的时候，她也被发现了女子的身份。她被遗留在雪地中，而最后也是她的及时出现，顺利协助大军击退了匈奴。

辛巴的女儿琪拉雅调皮好动，喜欢到处奔跑，受辛巴所托看护她的彭彭和丁满实在无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜意图把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 篡夺荣耀国的统治权。好奇的琪拉雅偷偷去森林外冒险遇到高孚，他们在玩耍时掉进鳄鱼湖。勇敢的琪拉雅救了高孚，两人成为莫逆之交。

小主人拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的老大。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？