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剧情：
这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于
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剧情：
同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，为了保护女儿的安全，母亲赛琳娜（凯特·贝金赛尔KateBeckisale饰）不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯（托比亚斯·门基斯TobiasMezies饰）成为了狼族新的首领，刚一上任，他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿，血族的多处基地被狼族占领，情势岌岌可危。吸血鬼长老塞米拉（劳拉·普沃LaraPulver饰）希望能够赦免赛琳娜的放逐，让她从新回到血族阵营，帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。最终，赛琳娜回归了。
