本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fateu002Fstay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber，尽管如此士郎为了守护间桐樱，并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱，自己也

1937年，日本侵华战争爆发，万里山河，生灵涂炭。在日寇铁蹄蹂躏之下，当时的首都南京亦难逃沦陷命运。南京政府小公务员魏端本（邵峰饰）被迫抛下结发妻王玉兰，随逃难人潮撤往陪都重庆。路上魏偶遇小他六岁的美丽少女田佩芝（陈好饰），同为天涯沦落人，两个孤独之人惺惺相惜，最终结为夫妻。时光一晃，六七年岁月转瞬即逝。魏氏夫妇已育有一双子女。魏端本供职于某政府机关，他老实诚恳，迂腐木讷，以稀薄的工资支撑着这个小家；田佩芝虽为人母，却始终保持着天真活泼的性格，难耐贫苦无聊生活且虚荣浮华的她迷上赌博，从最初的小打小闹到后来

剧集讲述了十二个关于爱、欲望与孤独的故事。比如一个疯子宣称通过一个小盒子创造出了人类文明，苦闷孤独的人在“眼泪森林”中寻找自我救赎，一个漫画家突然与一名杀人凶手共享了视线，一个得了“无聊”绝症的患者到底如何求生。这是一部关于希望与治愈的迷你剧集。

1958年的西德，战后"经济奇迹的"年代。年轻的法兰克福法院公诉人约翰·拉德曼，负责处理违反交通安全的公诉案件。一次偶然的机会，他遇见了《法兰克福评论报》的一名记者在工作大楼内对着一位高级文理中学教师大声控诉，因为他被指认出是奥斯维辛集中营的监视人，却没有受到惩罚的自由生活着。紧接着在法院办公大楼内的一个即兴调查，让这位1930年出生的年轻人看到，战后的人们对战争行为的忘却和沉默，德国年轻一代对它的一无所知。在正义使命的驱使下，拉德曼开始着手于搜寻奥斯维辛集中营幸存者的

唐高宗（殷秀岭饰）年间，在朝廷、宫闱的一片私议和反对声中，武则天（顾兰君饰）从感业寺被召入宫。她聪颖过人，巧言令色，赢得高宗对她的偏爱。为廓清参政道路，剪除敌对势力，将韩国夫人和王皇后被害致死，从而夺得政权，立武氏七庙，改唐为周；登上王位。接着她恩威并施，制服异己。中书令裴炎谏请还政皇帝，以谋反罪被处死。她进而改善政制，减轻徭役赋税，藉以稳定人心。在武则天威武显赫达到登峰造极之际，她开始耽于逸乐，玩弄男性，终日与薛怀义和张氏兄弟厮混。于是朝政日疏，国事日非。为控制局面，任用酷吏来俊臣等，专事陷害无辜，以致

在恋人负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。

12岁女孩子奥菲丽娅有一个凶暴的法西斯军官继父维达，维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。一天，奥菲丽娅遇到了迷宫的守护者，潘神。潘神告诉她，她其实是奇幻王国失踪的公主，要想恢复身份，必须通过三个危险的考验。

人见人爱的聪明女白领本来有个稳定的男朋友，谁知就在庆祝升职的当晚……什么？竟然有个和我长得一模一样的女孩！她还救了我！……我为了感谢女孩给了自己的名片……谁知“双面名媛”出现了……

某个优闲的日子里，冬树与KERORO小队一起去参观印加帝国遗迹—马丘比丘。他们在那里进入了一个迷宫，但Keroro粗心大意地误触了连环陷阱，大家只能赶快往前奔跑逃命。而冬树在逃跑的同时，瞥见了一个伫立在迷宫之中，一动也不动的神秘少女。冬树就这样带着对少女的疑问回到了东京，并渐渐遗忘了这个事情。然而，最强的敌人就在此时无预警的现身。这个敌人的相貌竟然跟Keroro无太大分别，并且准备好带着优秀的部下，开始展开侵略世界各地。Keroro小队这次，将为了蓝星的命运而战。

十九世纪九十年代，芬兰文艺界兴起了一股新浪潮，一些年轻作家反对传统，以更桀骜的态度面对停滞不前的文学，企图在文学中深入新的活力。上流社会出身的年轻小说家约翰已小有名气，他在一场文学宣传中关注到了风头正劲的女孩英卡，两个人彼此吸引，并一起度过了一段快乐的时光。然而，两人的命运随着情感和事业的交织发生了改变。英卡一边攻读文学学位一边创作，通过一部小说一炮而红，而约翰作为上流医生世家的离经叛道者，背负着沉重的压力，难以集中精神创作，才华尽失，甚至沦落到为低级色情杂志撰稿赚钱。