雍正已逝，乾隆即位。有道是一朝天子一朝臣，登位之初，乾隆对李卫一点儿也不喜欢，尤其看不惯李卫身上的混混气。碍于是前朝老臣，能留给几分面子就已经不错了。李卫何等聪明，乾隆又是他在雍亲王府里看着长大的，知道这个新皇帝和雍正的行事为人全然不同，所以从一开始，他就决意辞官，回家种地去。年轻的乾隆由于经验不足，往往事与愿违，越想展示自己的才华，越是常常陷入尴尬。而李卫一心想辞官归里，可越想躲越躲不过，还因为他的老辣和老道，将一件件棘手的难事办得滴水不漏，每次帮乾隆保住了面子，于是别人想爬爬不上去的，李卫却想下还死活

流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对

1735年，雍正驾崩，乾隆登基。围绕国仓粮食，接连出现“火龙烧仓”、“阴兵借粮”、“耕牛哭田”等惊世奇案，令25岁的乾隆认识到大清国生死存亡全在“国粮”之上。此时朝廷内权力纷争仍旧激烈，仓场侍郎米汝成仕途通达，其子米河却苦读之后决定只身行走江湖，阅尽民间苦难，立志做一方清官救民于水火。机缘巧合之下，米河受到刑部尚书刘统勋赏识，又和浙江巡抚卢焯结为忘年，为巩固大清国粮仓留下许多可歌可泣的故事。在米河的奇志一步步实践的过程中，与他有过情愫的美丽女子柳含月、卢蝉儿、小梳子却相继离他而去。

在中国历史上的208位皇帝之中，乾隆（刘永 饰）89岁最寿，而这位自称“十全老人”的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。主持编撰《四库全书》的刘墉（李昆 饰）机智过人，频频用连珠妙语解开乾隆的刁钻问题。乾隆、刘墉与鄂容安一行微服下扬州，一路上，鄂容安怂恿乾隆与刘墉对赌，后者巧舌如簧令皇帝无法得胜，恰巧扬州八怪之一郑板桥（岳华 饰）拒绝为皇帝作画，乾隆遂难为刘墉取得郑板桥墨宝，不想刘墉再次得手。乾隆与鄂容安独自出行，于路为歌女大凤（惠英红 饰）解围后又巧遇神算子，种种奇遇之后，乾隆又得到了难为刘墉的新办法……

本片是关于乾隆皇下江南的有趣故事。乾隆（刘永 饰）于山路上遇马半仙，被指有牢狱之灾，结果乾隆险些因一碗凉粉而下狱。乾隆得遇烂赌青年周日清（汪禹 饰），结果被累得吃饭没钱付账，皇帝也要被罚劈柴补偿。乾隆最后收服周，周因此拜乾隆为契父，周更用计取回早前押给当铺的马褂，还给乾隆。乾隆与周二人至某地，以妙计揭穿法师、巫婆与县官敛财害人的勾当，百姓莫不额手称庆。二人再到某府城，取代九千九王爷（田青 饰）在妓院的皇帝地位，大享风流艳福。

大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙欢心。弘历继位后改元乾隆，乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡到扬州，为体察民情，乾隆假扮商人撇下侍卫一人微服出访。在扬州最著名喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆遇到只卖水的茶楼，在多嘴店小二的指点下，才知道原来扬州喝荤茶的茶楼卖的是各种小吃和酒水，唯独没有茶叶卖。乾隆只得去对面茶庄买茶叶。在店小二声情并茂、沫横飞花地给乾隆介

清乾隆初年，黄马褂应贡试占鳌头，殿试应对得体，乾隆很是欣赏，可是不懂为官之术的黄马褂为了吏治的事与皇上争辩，乾隆意给这个狂徒一点教训，于是只点了他二榜榜眼，未授一官半职，发回原籍历练。暗中皇上却派一等带刀侍卫唐敬之点化黄马褂，并将孟娇钦点给他。黄马褂来到扬州，扬州县令冯记德，爱贤如渴，聘他担任县学训导，教育地方子弟。娇娇辗转来到扬州，冯县令亲自为两人主婚。扬州知府因参与贩私盐下狱，冯记德接任，黄马褂成了候补知县。黄马褂上任后，整日忙着了解民情，运用与众不同的方式，幽默、机智地解决了百姓困难。唐敬之也总会及

此部清宫古装片，讲述乾隆皇（刘永 饰）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆 饰）妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得，常难倒乾隆。 乾隆心中不忿，趁着画师画肖像时，假意困倦，叫刘代穿龙袍让画师描绘，然后刻意刁难，指刘有意谋私。刘人急智生，妙语如珠，又一次令乾隆语塞。

在随皇阿玛南巡途中，山东正闹饥荒，小燕子一激动，将随身携带的食物全部给了灾民，乾隆也只好忍饥挨饿，山东地方官为了讨好乾隆，用山珍海味款待，小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状，忍不住大闹酒席，乾隆也被他们的正义行为所感动。南巡路上，紫薇和尔康恩恩爱爱，永琪和小燕子快快乐乐，只有晴儿和萧剑陷入相爱却不能相聚的痛苦之中，小燕子对哥哥的痛苦看在眼力，挂在心中，到了杭州，她与永琪、紫薇、尔康商量好，偷偷安排了一条船，掩护晴儿与萧剑相会，卫兵误以为刺客，欲登船擒拿，小燕子等人仓卒出手，打斗惊动了皇上和皇太后，也暴

乾隆朝中期，乾隆皇帝春秋鼎盛，王朝强大不可一世之时。乾隆皇帝志得意满，举行朝会，给众大臣讲如何“富当家”，封赏了几年来治旱有功的甘肃巡抚王亶望，并擢升他为陕甘总督。此时，阿桂率大军平定准葛尔叛乱回京的路上，阿桂派门下的书办和珅回京送信。阿桂军报中的“大雨连月不开”引起了乾隆的警惕，他深夜传召和珅进宫问话，对和珅的应对自如和机敏干练产生了好感，但同时，确定了甘肃连续几年并无旱情的事实。