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剧情：
维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，
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剧情：
勇、卡爾德和謬是從小在伊甸行星一起長大的老朋友。勇與卡爾德以航空事業為職志，謬則希望成為歌手。然而，當三人在高中畢業時，因為一次不預期的意外，使得三人就此各分東西。而謬也為此放棄了成為歌手的理想，成為一個現實的商人。 2040年，為了替換雷霆式戰鬥機，統合軍方展開了一項名為超新星的計畫，開發新一代的可變型戰鬥機。是時，卡爾德以通用銀河公司的試飛主任的身分，於伊甸行星上的新愛德華基地負責YF-21的測試工作。已是統合軍中尉的勇也在此時調返故鄉，以試飛員的身分加入超新星計畫，為另一競爭團隊試飛YF-19
