贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭

在一所公寓的厨房中，一对夫妻为避免吵醒隔壁房中熟睡的女儿，低声谈论着小红帽的故事。郊区空地上，这个男人躲在一排废弃的拖车后静默地观察一群人，后者似乎是一家人。同一个城市，同一个男人：他带着两枚猎枪击针穿越在堵塞的车流中。男人42岁，名叫Viorel。他被自己阴暗的想法所震惊，穿越整个城市，前往只有他自己知道的一个目的地。

美国青年杰西（伊桑·霍克 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……

浩瀚的宇宙中，一颗巨大的陨石坠落于地球，撞击出剧烈的火花。在人迹罕至的荒漠中，一个孤单而落魄的身影慢慢从陨石废墟中爬起，他环顾四周，尽是陌生和苍凉，他呼唤着“千睸”的名字，却在毫无回音中绝望、倒地。荒漠绿洲村齐掌柜和芊芊将仲天带回疗伤，仲天的面善给芊芊留下深刻印象，但其怪异的脉象也让芊芊感到疑惑。芊芊示好仲天,让掌柜之子齐乐不满，认为仲天是响马的奸细。

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。

启梦171年，蛰伏许久的侵略势力“毁灭军团”，在首领蒙面将军的率领下，突然对启梦大陆的其他国家同时发动进攻。被侵袭的各国迅速结为同盟，并在第一时间组织部队建立防线，抵御敌人的进攻。希望能阻止毁灭军团的入侵。但是毁灭军团来势汹汹，他们凭借优势的兵力和强大的武器装备，在战场上攻无不克，盟军部队抵挡不住毁灭军团的强势进攻只能逐步撤退。盟军部队将领们忧心忡忡，他们迫切需要一个突破点，才能扭转局势……我们的故事就从这里开始。

宇宙世纪0074年。离开了德克萨斯殖民卫星的爱德华･玛斯，伪装自己的身分，以夏亚･阿兹那布尔之名，进入吉翁共和国国防军官学校就读。而与同届的扎比家少爷、卡尔马交情交深的夏亚，两人逐渐两人逐渐受到学生们的推崇。宇宙世纪0077年。终于，学生们以独立为号召，对地球联邦军治安部队展开武装起义。但那也正是揭开夏亚誓言复仇的华丽剧本序幕……。——现在，历史的齿轮即将转动！ "

宇宙世纪0074年。离开了德克萨斯殖民卫星的爱德华･玛斯，伪装自己的身分，以夏亚･阿兹那布尔之名，进入吉翁共和国国防军官学校就读。而与同届的扎比家少爷、卡尔马交情交深的夏亚，两人逐渐两人逐渐受到学生们的推崇。宇宙世纪0077年。终于，学生们以独立为号召，对地球联邦军治安部队展开武装起义。但那也正是揭开夏亚誓言复仇的华丽剧本序幕……。——现在，历史的齿轮即将转动！ "