影片讲述了大头儿子一家在孩子成长的过程中遭遇困惑、不惧艰难、共同面对的故事：围裙妈妈望子成龙，让大头儿子参加神秘人物的“天才改造实验”，大头儿子短时间内发生了神奇的改变，但此时，神秘人物也露出了另一副面目……

传说神灯主宰着正义与光明。为了天下和平，天地女神坚守神灯千年。可是魔界力量危及天下。女神创造了龙娃与凤娃两个神娃，共同保卫天下和平。可是魔石摧毁了神灯能量，女神舍身使神灯重获光芒，保护了天地之脉，从此母子相隔。龙凤神娃凭着对母亲的爱，对天下和平的爱，以顽强的信念，经过万难险阻，终亍铲除了妖魔，夺回神灯能量，救回了母亲，天下重获和平。

一个不听话的木头人因捉弄木匠而被木匠带回人类世界并雕成木偶，起名匹诺曹，他调皮贪玩陷入木偶剧团，受骗到了玩具国变成了驴子，最后在鲨鱼肚子中与父亲重逢，并成功逃出，返回家中……

居住在踯躅台的高中1年级学生响裕太，某天醒来后失去了记忆。之后，裕太与旧电脑里显现出来的“Hyper Agent Gridman”相遇了。Gridman告诉裕太“去完成使命”，而裕太则开始寻找这番话的意义以及自己的记忆。虽然对这一突发事件感到困惑，裕太仍然在同班同学内海将以及宝多六花、新条茜等人的帮助下过着每一天。然而，平稳的日子被突然现身的怪兽轻易地踏碎……