1928年到1949年的东北，“闯关东”来东北的小人物陈怀海，在东北深山老林里挖参讨生活，却意外地遭受了一双儿女失散，媳妇被骗走的磨难，只好来到日本殖民统治下的大连开酒馆谋生计。老酒馆由此成了八方信息、各色人等汇聚的舞台。仁义坚韧，嫉恶如仇的陈怀海利用这个舞台，保护了杀日本宪兵的“老北风”，劝说了东北军马旅长重回抗日战场，痛斥了粉饰伪满洲国的满清遗老，与日本浪人决斗，为中国人撑腰提气。中共地下党组织派谷三妹打进老酒馆，把这里变成了党的地下交通站。在谷三妹的影响下，陈怀海的女儿小棉袄成了抗日交通员。大连解放

幼小的盖伊在母亲去世后被一个具有美国和日本两种血统的家庭收养。在这种环境中长大的盖伊不仅学会了日语，对日本的风俗也十分熟悉。珍珠港事件爆发了，盖伊的养父母因其日本血统的嫌疑而被送到了国际收容所，盖伊的两个哥哥以美国公民的身份参了军，被派往欧洲作战。通晓日语的盖伊被美国海军陆战队某部招为翻译，美军发动了攻打被日军占领的塞班岛的战役，盖伊也随军参战。战斗中，盖伊的一个个好友纷纷中弹身亡，为避免流更多的血，盖伊请求前去日军处劝降。身入险境的盖伊经过重重艰险，终于使岛上的日本军队放下武器，接受了和平。

摔跤在中国已有千年的历史传统。中国式摔跤有很强的观赏性和艺术性，且极具阳刚、粗犷的雄性之美，很适合影视这一载体去表现，但是这一题材多年来却无人涉及。一向以策划题材准、独特而著称的制片人俞胜利敏锐地捕捉到了这一题材，指导编剧张建广十易其稿，打磨剧本，使剧本经历了脱胎换骨的转变和提升。为了打造精品，又不惜成本，在成片基础上精剪掉好几集，最终推出了这部《跤王》。

何日衡是日本经商的华桥，其子何滔（刘家辉 饰）自幼回祖国念书并练得一手非凡国术。滔承父之命与日商甲田之女弓子（水野结花 饰）成亲，怎知妻子竟然也是好武之人，滔不愿妻子练日本武术，夫妻俩不时争执及比武，弓子一气间回日本娘家。滔在父安排下，企图以激将法约弓子回来比武，骗她回国，怎知此信被武野三藏（仓田保昭 饰）看到，惹来日本武术界各派高手到中国挑战滔，面对七大高手，滔毫无惧色，不愧为中华丈夫！

上海青年童威和健生五金商行老板肖健生因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要与未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。

1931年“九·一八事变”爆发后，日本关东军金力推行“欲征服支那，必先征服满蒙”的罪恶计划，欲将满蒙从中国分裂出去，建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务，开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓以民族大义，终于说服傅作义，拒绝了何应钦将王若

胡狗蛋（胡瓜 饰）和蓝阿妹（蓝心湄 饰）是乡下的邻居，狗蛋的父亲（陈慧楼 饰）及阿妹的母亲（素珠 饰）同是功夫世家，但两家水火不容，终日争吵不断。狗蛋和阿妹不约而同被父母所迫到城里去各自寻找失散多年的父母。进城后两人的钱包被人偷走，又遇上了飞车党，混乱中两人被带到了警署。原来狗蛋的母亲（谭艾珍 饰）已嫁与阿妹的父亲蓝老（金淦 饰），两人同往警署保释儿女。蓝老开了一间体育用品店，生意兴隆，但三年前，受到来自日本的一间“一番”公司挑战，生意大受影响。狗蛋与阿妹决定帮助父母，接受一番董事长（项美隆 饰）的挑战，

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞

讲述了孤儿李澈在养父去世后只身一人在日本留学，遇到为了寻找母亲而跟随马戏团来到日本，却因为没能赶上飞机在日本成为“黑户”的蓝扣子后，两人之间曲折的爱情故事。

少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武…