青年工人李明奇（蒋奇明 饰）背着自制飞行器从热气球上一跃而下。影片描绘了李明奇奇幻、跌宕又平凡的一生。李明奇和他的伙伴们为东北的黑土和白雪画上不一样的颜色。

影片讲述了一个青年带着父亲临终的遗憾，前往南法的乡村找出原委完成父亲心愿的故事。该片情节细腻感人，线索有代入感，将父子两代人的情感和恩怨表达得十分到位。

前美军特种部队炸弹专家史蒂芬·阿瑟·杨格（麦克·辛 Michael Sheen 饰）正走向一条危险之途，作为穆斯林他不满美国对待阿拉伯国家的政策，于是策划发动恐怖袭击。他宣称在三个城市中分别安放了三颗小型原子弹，美国本土危在旦夕。FBI反恐部门女探员海伦·布洛迪（凯瑞-安·莫斯 Carrie-Anne Moss 饰）负责调查此案，却在紧要关头发现军方以及一个神秘部门介入其中。她的小队连同极度危险的谈判专家亨利·汉弗莱斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）受命审讯史蒂芬。绰号H的亨利手

三个疯狂的外星人被一个更疯狂的外星人逼迫，三人必须从外太空精神病院逃脱，去征服整个宇宙。他们要为自己找个歇脚地，于是来到了地球。在这里他们开始了征服宇宙的第一步。

影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。

当一个神秘的“Z”出现在王国中，欧迪特，德里克，阿丽莎，卢卡斯以及他们的朋友集结到了一起，共同探索“Z”的意义。

蝙蝠侠团队与史酷比合作，当他们两个世界的恶棍联合起来对城市造成破坏时，结果会是怎么样的呢？

机甲大战变种异煞，正式开战。

Maltazard顺利成为人类中的一员。其目标很明确：形成了巨大的军队来实现他统治宇宙的野心。　　似乎只有亚瑟能阻止得了他...不过有个条件，那就是亚瑟必须能够重新回到他的房间，并且能够恢复到他原先的大小。由于被限制为迷你的状态，他只能依靠Sélénia和Bétamèche的帮助，而且——惊喜！——也有Maltazard的儿子Darkos的帮助，Darkos似乎想改变他的立场。　　步行，骑自行车，驾车，还是乘哈雷戴维森，这个小军团已经准备好对Maltazard发起最后的斗争。点火！

埃尔文与花栗鼠们在这一集踏上前往纽约的公路之旅，旅行的目的则是阻止他们的“主人”戴夫向女友求婚，而原因则是他们担心结了婚的戴夫会抛弃他们。