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继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

当汤姆第一次遇见猫小姐，便深深地为她着迷，他们之间好像有很大的吸引力，杰瑞想阻止他，因为那根本就没有用。可怜的汤姆被她玩弄于鼓掌之间，汤姆从来没有如此高兴如此沉醉过，但是汤姆有个情敌——布屈先生。情敌让汤姆意志更加坚定，于是他展开一系列追求攻势，最终却没能打败布屈先生。从此，汤姆变得很沮伤，整日酗酒。

汤姆正想睡觉，却被噪音惊醒，原来是杰瑞在搬运食物，汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄。一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中，被杰瑞遇到，狮子拜托杰瑞不要把他说出去，他不喜欢马戏团，他想要回到森林中，杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物，结果却被汤姆阻止，杰瑞与狮子联手打败汤姆，最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上。

著名摄影师克里斯蒂娜·埃姆斯意外去世，留下与她疏远的女儿梅（伊莎·芮 饰），梅感到伤心、愤怒，但又疑问重重。当梅发现一张藏在保险箱里的照片时，她开始钻研母亲的早年生活。在调查过程中，梅遇到了新闻记者迈克尔·布洛克（勒凯斯·斯坦菲尔德 饰），她与这位记者发生了一段意想不到的恋情。

杰里与尿布小灰鼠特菲等同住在一个人家的老鼠洞里，看起来像是被汤姆监视着。汤姆努力地驱逐这讨厌的房客。这些机警的老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的搭档相媲美，没有动物世界中恃强凌弱的贱酷，只有两个邻居之间的口常琐事和纷争，诸如小老鼠杰里偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的家门口等等。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

比赛结束后，冰球明星萨沙与花滑女王娜佳举行了童话般的婚礼，幸福地生活在一起。而怀孕的娜佳被医生告知，当年的旧疾会给她生产带来生命危险。最终她坚持生下女儿却遗憾离世。萨沙肩负起单身爸爸的责任，默默忍痛抚养女儿长大，却因偏执的心结，禁止女儿再接触有关花滑的一切。继承母亲天赋的小娜佳，被贝加尔湖的冰面吸引，展示出非凡的天赋。萨沙因疏于对女儿的照顾，被夺走了抚养权，为了赢回自己世上唯一的亲人，昔日王者决定重归赛场，与女儿一起为再度团圆而战。

汤姆在追逐杰利时不小心被木棒击昏，醒来后却表现得像只老鼠，他不仅爱吃奶酪，还对杰利大表好感，甚至赖在杰利的家里。苦恼的杰利开始积极查找医书，竟找到一个医治汤姆的妙方。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立，为敌时绞尽脑汁，互不相让，为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

海岸救生猫们都在加紧训练，TOM则在一旁殷勤地为可爱的猫小姐服务，但是他的服务总是妨碍小老鼠JERRY的休息。当TOM看到猫小姐钟情于力量型的猫帅哥时，TOM费尽了力气。

影片讲述了美丽聪明富有的姑娘爱玛·伍德豪斯相当自负，爱插手他人感情，充当红娘来乱点鸳鸯谱，而她在给另一个姑娘哈丽埃特安排对象时，爱上了比她年长的绅士乔治·奈特利先生。