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继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

家猫和野猫开始争食小老鼠，有恩必报的杰利救了大狗，从此杰利身边有了保护神，爆竹风波、场面火爆，汤姆和杰利玩起爆竹大战，可怜的汤姆伤势不轻，汤姆和杰利共享百万遗产，让汤姆痛苦难耐。

汤姆是一只常见的家猫，它有一种强烈的欲望，总想抓住与它同居一室却难以抓住的老鼠杰瑞，它不断地努力驱赶这些讨厌的房客，但总是遭到失败。而实际上它在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住老，即使偶尔捉住了杰瑞，结果也不知究竟该怎么处置这只老鼠！

大卫·林奇回顾自己的早期职业生涯，以及那些成就他非凡艺术人生的事件。

玛莎和大卫麦克米伦就是人们不堪重压的典型，这对已婚夫妇准备要一个小宝宝，为了让混乱的生活走回正轨而聘请了一位奔放的乌克兰保姆，她的衣着有点奇怪，满身皮革、铆钉，看起来似乎还有相当多的午夜约会·.....不过他们对这个异国客人并不嫌弃，夫妇俩反而帮助她很多，然而这位保姆似乎并不满足，暗中在主人家里窝藏家乡来的大批亲戚，反客为主。直到他们度假回来后，发现一个意料之外的惊人事实·.. 本片以喜剧的格调叙述，惹人啼笑皆非。

汤姆打撞球时，一杆打醒在球袋中酣睡的杰利，气愤的杰利决定讨回公道。

伊莎、莫莉以及朋友们一起回到学校参加校友会，俩人见面时还有些尴尬，她们的关系也没有恢复如初。莫莉有些担心她们再也回不到过去了，凯莉安慰她，应该顺其自然不要太强求。伊莎等人在校友会上遇到了不少老同学，他们一起回忆起当年的快乐时光，同学们还想撮合莫莉和学生时代的男朋友欧马利重归于好；而凯莉却被误认为已经去世，但生性乐观的她也并不以为意。

伊莎得知室友丹尼尔带着别的女人回家后，便急迫地想要搬离丹尼尔家，但是由于没有存款，即便晚上被邻居吵醒后，也只能开着私家车跑出租赚外快。白天伊莎与老友在餐厅里与莫莉谈起自己与丹尼尔的感情，莫莉劝她赶紧搬出来，晚上回到丹尼尔家里，即便两人相谈胜欢，伊莎还是决定划清界限...

伊莎要为举行街头派对进行筹款，但她无意间发现，街头派对策划人康多拉的现男友竟然是自己的前男友罗伦斯。康多拉得知这件事也很无奈，她不知道是放弃与伊莎继续合作，还是要和罗伦斯分手。在筹款当天康多拉还是来到了现场主持大局，而伊莎也觉得俩人的关系从互相欣赏变得有些别扭，但她们俩人还是认真地投入工作中。

在这季中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。