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鸦片战争后，帝国主义对中国进一步侵略，清政府媚外欺内，民不聊生。1853年，小刀会领袖刘丽川、潘启祥、周秀英等人秘密集会，策划起义。这时，潘启祥因见清官杀害无辜百姓，怒抱不平，但寡不敌众，被清兵抓走。刘丽川、周秀英为救潘启祥，加速起义准备。上海道台吴健彰为镇压百姓的反抗，将潘启祥判处死刑。处刑之日，刘丽川、周秀英等人乔装打扮，混入刑场，在潘启祥即将被问斩时，起义开始。

地产富豪之子马超仁（陶大宇）不想依附豪门，到寿司店当学徒。仁遇上情场杀手高级（陈百祥）、狄立（林晓峰）及毛仔（葛民辉），看中了竞选特区小姐的阿菲、Money、苏娜与Fancy，而一班公子哥儿亦对四美起心。四人为夺美人归，使出混身解数，一场追女大战由此展开……

1958年，大跃进时代。钟叶平（秦怡饰）任青龙水库党委书记不久，既制订出提前一年完成水库竣工的跃进计划。省水利局长陈超人（郑大年饰）却认为此计划违背科学，不赞成实施。省委倪书记（陈戈饰）却支持钟叶平的计划，让她组织干部群众调研，拿出可行方案。钟叶平和主观武断的陈超人等据理力争，党办主任苏士荣（鲁非饰）向省委写信反映陈超人要扒开合拢囗的错误方案，脑羞成怒的陈超人准备撤消钟叶平的职务。

写红领巾在党的领导下及老工人的帮助下炼铁的故事。反映了学习与劳动相结合的方针。

1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超饰）的侄子林永贵（辜朗晖饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。

影片主要表现我国杂技艺术上的新成就，荟萃了各地著名杂技团体青年一代表演的精彩节目，有《狮子滚绣球》、《车技》、《空竹》、《花碟》、《飞天》、《顶碗》、《扛杆》、《地圈》、《火棒》、《扔圈》、《飞叉》、《软杆》、《打帽》、《幌梯》、《打蛋》、《切砖》、《椅子顶》、《叠椅》、《抢椅子》、《武术》、《平衡造型》、《高台定车》、《蹬技》等共二十三个节目。

描写1948年解放东北的最后战役中，东北人民高度的政治性以火热心情组织浩大的民工队伍支援解放战争的故事。

东北某发电厂工人周明英，在党的领导下，团结工人同志们，克服一切困难，发挥高度的创造性，揭露敌人的阴谋破坏，把遭受国民党破坏的发电机很快地修复起来，保证了电力供应。

某铁道领导干部，在解决列车堵塞问题上，展开了两种思想的斗争。

写宋熙宁年间，勇平王高斌之女高蔼霞为黑妖蟒摄去。猎人石义见义勇为，冒死入黑洞灭妖，救出高蔼霞。石义义兄王恩得知王府寻找郡主，也假意赶去灭妖。俟高蔼霞出洞后，即将洞口堵死，再去冒功骗赏。石义在洞中被白兔仙子所救，但在回家途中，又被王恩骗去蔼霞所赠珠宝后推下山崖。石义又为白兔仙子救治。王恩被招为郡马。正当王府为蔼霞完婚时，石义赶到。经蔼霞亲自盘问，认出石义乃救命恩人，结为百年之好。王恩被送官究办。