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三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎（元彪 饰）来至上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥 饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝 饰）从海外归来的干女儿宋

黄氏家庭乃一个警察世家，黄二牛及一个儿子、四个女儿都服务于警队，虽父黄二牛因公殉职，剩下的子女在黄老太带领下继续效力皇家香港警察。儿媳妇高丽萍，亦是一名高级警务人员，因公事及私人感情等种种因素，黄家女儿多不满高，令高受尽委屈，高的老公，儿子辉亦夹在其中左右为难。但黄老太则十分喜欢高，望高能为黄家传宗接代。警方收到消息，有一帮越南仔准备打劫大世界夜总会，布下天罗地网，由黄氏夫妇担任指挥官，由于大女黄家玲一时冲动，令行动失败，而玲亦误会高令其停职，姑嫂间冲突更加尖锐。不料，越南仔变本加厉，杀死了黄家老大...

张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌从孤岛回来为他师父祝百岁大寿，途中无忌被玄冥神掌所伤。张无忌与小昭掉下悬崖，巧遇火头陀学会九阳神功摆脱了寒毒。张无忌和小昭决定去光明顶，帮助外公白眉鹰王。蒙古郡主赵敏暗算明教，张无忌找赵敏要解药，赵敏要张无忌答应三件事。白眉鹰王等人到少林寺要为明教讨回公道，张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。赵敏临走时告诉张无忌，要救六大派，到大都找她。

本是水果店小伙计的成大器，在上海投向权倾一时的巡捕房探长金寿亭旗下，任职赌场打手，被洪寿亭的妻子凌沪生慧眼赏识，造就大器迅速出人头地。成大器颇具江湖手腕，不仅敢打敢拼，还擅于各方谈判，愿意利益共享，往往能化干戈为玉帛，令他终于成为上海一代枭雄之首。成大器少年得志，交上了上海第一美人“溢春园阿宝”，阿宝对王公巨贾都不假辞色，但对大器却一往情深，可惜她发现了无论大器如何疼她宠她，她在大器的心目中永远都只能是第二位，第一位始终是青梅竹马、音讯全无的叶知秋。多年后，人到中年的成大器，已是一方之雄，声誉与地位已超越

十多年前，退休警员孟金收养了阿芬、阿志、阿伟、阿恩和阿杰，五人皆是没人理会或家庭背境有问题的少年。金叔教授他们各种在警队里学到的知识和技巧，目的把他们训练成为出色的杀手。金叔还未退休时，眼看很多被自己拘捕的罪犯因证据不足或有人顶替认罪，而大摇大摆的从法院走出来。金叔心想既然现有法律不能惩罚那些人，只好由自己来充当罪犯的处刑者了。

陈国忠是一个事业走到低潮的资深警探，王宝是一个想把证人灭口的黑帮大佬，前者的任务就是要保护证人的女儿。陈国忠想提早退休，马军一心要取代陈成为重案组掌舵人，至于Jet ，则是王宝手下的冷血杀手。 当马军加入重案组后，该组就有一个卧底被发现已死去三天。陈国忠认定是王宝所为，派人拘捕他。可是由于无证据，黑帮大佬知道警方会放走他。为了设法令黑帮大佬入罪，陈决定制造假证据。

本是水果店伙计的成大器，在上海投向权倾一时的巡捕房探长金寿亭旗下，任职赌场打手，被洪寿亭的妻子凌沪生慧眼赏识，迅速出人头地。成大器少年得志，交上了上海第一美人溢春园阿宝，但大器心目中的第一位始终是青梅竹马的叶知秋。多年后，人到中年的成大器已是一方之雄。此时，当年救他一命的茅载已成为大特务头子，野心勃勃，以权谋私，令成大器不得不计划好杀出一条血路。而就在这时，他竟重遇了多年不见的叶知秋

退休军官老丁因“健忘症”弄丢孙女，内疚回到老家。邻居小女孩春花成为他的慰藉。可女孩的父亲无意卷入了当地黑帮团伙的争斗中。老丁为营救春花挺身而出，也寻回那份作为军人的骄傲和弥补作为爷爷的过错。

在一场意外中，阿仁不幸丧生，幸运的是，机缘巧合之下他又死而复生了。可是，好不容易活过来的阿仁却希望自己不如就一直长眠下去，因为他发现自己的性器官不见了！经历了多方打探，阿仁得知自己的性器官被捐赠给了一位名叫麦克的富豪，于是阿仁找到了他，试图向他要回本该属于自己的东西。在麦克的帮助之下，阿仁的事业渐渐有了起色，一来二去之间，两人竟然产生了友谊。阿仁的母亲患上了老年痴呆症，在母亲完全失去记忆之前，阿仁希望能够让她看到自己的下一代诞生，于是，阿仁将麦克告上了法庭，谁知道麦克竟然不辞而别下落不明。

武当掌门张三丰（洪金宝）为存弟子一点血脉，用毕生功力替无忌将寒毒驱除，结果惹来接班人宋青书妒忌，并联同峨眉女弟子周芷若（黎姿）对付无忌。直到明教圣女小昭（邱淑贞）的出现，张无忌终于摆脱自己的命运，先在断崖遇上高人授予“九阳神功”，随后在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。六大派为了歼灭明教，围攻光明顶，无忌得悉蒙古郡主赵敏（张敏）合谋各派以残杀明教之奸计，遂立即前往光明顶，奋不顾身拯救明教。论功行赏，无忌暂代明教教主一职。在迎接四大法王之一的金毛狮王（徐锦江）出任教主途中，无忌遇上另一次考验，同时更发现了武林