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主角们发现谐律精华的起源——谐律之树，并从树中取得新力量。反派无序短暂洗白协助对抗黑晶王残余势力。季终暮光获得水晶城堡，标志友谊使命的正式化。

主角暮光闪闪被宇宙公主派往小马谷学习友谊。她与五位新朋友（云宝黛西、苹果嘉儿、珍奇、柔柔、碧琪）共同对抗梦魇之月，并发现她们各自代表一种“和谐元素”。本季以单元剧形式展开，每集探讨友谊的不同课题，如诚实、慷慨、忠诚等

暮光与朋友们继续应对友谊挑战，并遭遇新反派——混沌之灵无序。她们通过合作将其石化。季终集揭露了主角们的“可爱标志”与谐律精华的深层联系，同时引入反派虫茧女王的伏笔。

蒙面睡衣小队由三个小队员组成康诺、葛瑞和艾玛亚。三个人白天是普通的小孩，但是每当夜幕降临，他们披上睡衣带上面具之后，就变身超级英雄。康诺（猫小子）是小团队的领导人物，他有一对顺风听万里的猫耳朵，还有被称作“超级猫跳”和“超级猫速”的超能力。他开着自己的猫型车，带着同伴们拯救世界。可是他也有些小毛病，他喜欢一切都在自己的掌握中，有时候会因为这个被敌人利用。葛瑞（飞壁侠）是团队里年纪最小的一个，可是他的力气可不小。他可以像变色龙一样隐身，融入周围的环境；他还可以举起重物、飞檐走壁。艾玛亚（猫头鹰女）是团队里唯

变形金刚系列动画主要讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。汽车人的首领擎天柱向宇宙发布了消息，希望分散在在宇宙各处的汽车人沿发布的坐标加入他们。一直在远处等待任务的救援部队E

变形金刚系列动画主要讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。汽车人的首领擎天柱向宇宙发布了消息，希望分散在在宇宙各处的汽车人沿发布的坐标加入他们。一直在远处等待任务的救援部队E

变形金刚系列动画主要讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。汽车人的首领擎天柱向宇宙发布了消息，希望分散在在宇宙各处的汽车人沿发布的坐标加入他们。一直在远处等待任务的救援部队E

变形金刚系列动画主要讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。汽车人的首领擎天柱向宇宙发布了消息，希望分散在在宇宙各处的汽车人沿发布的坐标加入他们。一直在远处等待任务的救援部队E

马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。

变形金刚系列动画主要讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。汽车人的首领擎天柱向宇宙发布了消息，希望分散在在宇宙各处的汽车人沿发布的坐标加入他们。一直在远处等待任务的救援部队E