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民初，山贼横行于中国东北一带。游侠萧凯偶然结识江湖客朱静虚，两人惺惺相惜，结伴来到老龙沟的中元村。凯偕虚投宿客栈，邂逅店东女儿穆翠英。英对凯暗生倾慕，但因凯身份不明，令英存有戒心。村内店商丁四宝勾结贼首洪老大，让山贼在村中大肆搜刮，令村民苦不堪言。凯、虚义抱不平，挺身助村民击退山贼。岂料，和村民友好的新疆马商到访，误会凯为偷马贼，凯、虚无奈离开中元村。洪见时机成熟，率众再袭村民，幸好在千钧一发之际，凯、虚折返，歼灭山贼。

飞龙镖局李飞龙（黄宗迅 饰）在蒙面采花贼臂上刻剑痕，以示惩戒，想不到此贼实为其对门万安镖局王天彪（王侠 饰）。后李飞龙要保林太守的玉观音镖到洛阳，行前嘱托王天彪照顾镖局及妻儿，王天彪得其所哉，先玷污李之继室，及杀飞龙镖局众徒，更伏兵袭击李飞龙一行。李飞龙死里逃生，请师侄赵英杰（宗华 饰）保护女儿李燕娘。

本片为邵氏六七十年代的经典代表作之一，陈厚扮演的都是外表不羁，内里憨直的富贵公子，因为想娶千金小姐，抛弃有身孕的未婚妻未果，最后杀害她，但却被疑似鬼魂索命，最终吓到一命呜呼。

走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田，更周旋于美女杏子、及杨明华之间……

陈咏薇的父母准备离异，母亲把她送到章家暂住。章家长子凌霄、次子凌风、三女凌云都对咏薇很好，另有天天找灵感的画家余亚南，咏薇在这里度过了难忘的暑假……

女侠俞飞霞，被武林盟主误会她是运用“黑沙掌”，偷去神功宝书的“幪面少女”，于是她女扮男装，混入少林寺暗中查探真相。

日俄战争期间，土匪头子庞大虎假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话： 上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父

威远镖局少主兼沧州总捕头万超凡，与镇北镖局千金秀秀青梅竹马。超凡不知秀秀之父樊芝龙除嫁祸万家劫镖外，亦为其杀父主凶。后秀秀撞破其父的爱妾与门徒通奸，险遭灭口，幸得超凡及时赶到相救。超凡得秀秀与冷面剑客相助，终揭穿樊连串阴谋……

凤飞飞(何莉莉 饰)为报姐仇，发现凶手竟为未来夫婿金连白(南宫勋 饰)，不知所措。而杀姐夫之凶手萧豹(翟诺 饰)与梁霸(王侠 饰)为除后患，与金夫人(林静 饰)联手对付凤飞飞，欲灭绝凤家。凤飞飞怒不可遏，合父母之力将恶贼击毙。

凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。