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1946年，八年的艰苦抗战终于结束，而国共两党则旋即拉开内战的大幕。蒋介石调动二十万大军对解放区发起猛攻，其后国军又以五十万大军进攻苏皖，内战局势进入了关键时刻。连番激烈的炮火过后，李先念率领的主力部队转入豫鄂陕地区，曾经好不容易巩固下来的大别山再被敌人夺去。在此危机时刻，许多人的内心发生了动摇，革命立场产生动摇。县委书记和县委组织部长莫文阶不过多久叛变革命，游击队员南果祥也开始产生畏惧敌人的情绪。

1950年秋，淮河水灾，志愿军某部师长钟远遵照上级紧急命令，带领部队参加一场根治淮河的战斗。钟远和营长孟家山经过调查，拒绝在心怀野心的原指挥章若川同意的图纸上签字，决定在望淮口建闸。章若川与杜经理拒绝并破坏建闸，一些地主土匪武装也企图谋杀钟远。钟远忍着妻子牺牲的剧痛，继续与洪水搏斗。钟远最终带领群众和战士捉住了准备去炸合龙口轮船的土匪，搜出了敌特电台，逮捕了帝国主义特务，粉碎了敌人的阴谋破坏，取得了合龙的胜利。

描写的是1946年期间，李先念率领的五师撤离了大别山地区后，一支地方武装小分队坚持和数量占绝对优势的国民党军作斗争的故事。小分队的战斗员们不但要同敌人斗争，还要和饥饿和寒冷斗争……影片真实生动而又富于戏剧性的故事情节引人入胜，成功地塑造了以县委刘书记为首以及罗文川、巧观、南国祥、穆英、劳良才、王太等一批革命者富贵不能淫，威武不能曲的光辉形象。

新任专案组组长宁小于，绰号宝盖丁，屡次遭到犯罪分子的打击报复。大队长余洛西告诉她罪犯的后台大人物会出现在“红蜻蜓”饭店。宝盖丁周密部署，只身闯入饭店。不想童年好友，现任泰龙集团的女总裁谢红十就是后台人物，她们成了较量对手。经查，谢红十与副总彭昆参有倒卖黄金、制造伪钞等罪行，还涉嫌国际间谍案。而谢红十的男朋友，宝盖丁的好朋友哈杰也是本案重要人物。宝盖丁和国家安全人员在武警配合下，将犯罪分子一网打尽。