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恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家, 自己反被侠士小白龙所杀. 华之师弟万冲本乃汪洋大盗, 他杀掉即将上任的官员黄伯文, 然后, 假扮他令旧官程伟明护送官银. 途中冲派人抢银, 龙现身救明, 并将官银送返明家. 不久冲将龙及明生擒, 忽又有蒙面人相救. 此人为伯文之子后成, 欲与龙, 明连手杀冲报父仇. 冲聘武林高手对付他们. 龙中暗器昏迷, 成找神医相救, 自己却被冲捉去. 神医嘱龙勿杀冲, 因其师老道人必会报仇. 但龙仍坚决前去. 明救出成, 成与龙大战冲, 老道人出现, 三招了亦尾随而至

皇上染病，太子往华山为父求福，将军上官雄护送。王爷要杀太子夺位，其心腹大臣晋福雇铁面虎中途埋伏，危急中雄把太子空座驾推下悬崖，但另一杀手达勒发现。虎，勒追踪太子而至，幸小白龙及时出手，救回太子，并送太子等上路。勒与虎暗伏山路，龙引勒交手，勒不敌被杀。雄带太子离去。王爷准备亲自下手，他到华山禅院杀掉主持及众僧，然后以其手下代之。太子来到，雄发现主持乃虎所扮，立即带太子逃走，龙与王爷苦战，终于把他杀掉。

首都机场，公安部五局刑侦局副局长高笑天带领队伍对廖启东实施抓捕，虽然廖启东落网，但是涉及此案的关键证人宋成功抓捕失败，现在宋成功已经逃亡境外，而廖启东正试图将所有事都推到宋成功身上，部长告诉高笑天，宋成功已经联系上了，但是宋成功要求去国外跟他谈，部长还强调，廖启东案是大案要案而且审判在即，务必要尽快将宋成功劝返回国。

20世纪70年代，一场大火把本来温馨的一家人拆散，警察蒋定邦认为妻儿已葬身火海，于是伤心前往英国。二十年后，回到香港的定邦在许多场合认识了香港上流社会的大亨齐乔正。但定邦觉得此人并非善类。一次杀人事件，被告人乔正的儿子齐浩南被告上了法庭。而这时，定邦才突然发现乔正的妻子正是自己以为已死去的前妻，而浩南就是自己的儿子！浩南视乔正为偶像，明知此事是乔正所为还是替他入狱。而另一方面，和乔正颇有渊源的石常春的女儿——石伊明从英国归来，数次邂逅了浩南。亲情与爱情、正义与邪恶在浩南的心中交织徘徊，二代人的恩怨情仇能否

杀手代理人蚊叔养子金鹰及亲子K.K联手杀死集团中另一杀手米高，替集团执行规条：处决杀死顾客的杀手。 一次行动中，二人认识少女Joy，金鹰并与她共坠爱河，适Joy父对头大碌欲买凶杀他，黑豹从中摆弄，欲使金鹰杀死Joy父。 谁知任务由K.K执行，黑豹计划失败，再以K.K飞刀杀死大碌，使集团首领以为金鹰犯例，将之处决。蚊叔接到命令，正不知所措，霍老已把金鹰，K.K及Joy捉住，要蚊叔亲杀金鹰。一个是亲子，一个是养子，蚊叔究竟如何抉择呢？

杨氏家族是香港首屈一指的黑帮大家族，家长杨云峰深受黑白两道敬重，长子杨岳、女儿杨小青才智过人，养子阿龙长袖善舞，智囊Micheal则深藏不露，在一次杨家与三大家族恶斗中，云峰、杨岳及男友Peter均遭伏击惨死，父亲、兄长、男友接连死去，小青却坚强无比，决定复仇，以暴易暴，而Micheal 亦对小青产生爱意决定助小青查出幕后主谋人。

郭靖与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。但成吉思汗之女华筝许婚在先，丘处机保媒于后，郭靖在道德与情感的矛盾中难以抉择。而欧阳克对黄蓉的纠缠不休，又给郭靖、黄蓉带来了许多的烦恼。再加上江南七怪都排斥东邪之女，黄药师又看不上愚笨的郭靖，两人之间咫尺天涯。五位师父被害于桃花岛，郭靖与黄蓉反目，华筝此时又出现在郭靖身边，让黄蓉心灰意冷。这一对两情相悦的年轻人，经历了三番五次的离合悲欢和坎坷磨难后，才终于天遂人愿。

郭靖随黄蓉故国万里之行，临山川湖海，亲中原风物，受文化熏陶，进而遍识天下武林高人。他拜北丐为师，与老顽童结义，听东邪销魂蚀骨的箫声，见南帝救死扶伤的功夫，又无数次与西毒拼死搏击，使得郭靖的武功、心志、人品都不断与时俱进。后又夺《武穆遗书》，率大军西征，谨记母亲教诲，上华山论剑，最终成为一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。

黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但李万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。 　　决意返美的李万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇。