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莱因哈特终于掌握了帝国的大权，其改革获得了国民的支持。而自由行星同盟这边，不败的魔术师杨威利等人的努力总是徒劳无功，政府腐败导致国力显著倒退。就在两国势力平衡发生重大变化的时刻，第三势力费沙的自治领主鲁宾斯基决定放弃援助同盟，转而编织一个巨大的阴谋。莱因哈特得知了他绑架帝国幼帝流亡同盟的计划，却决定利用此事实现自己的野心。杨威利也意识到同盟正面临最严重的危机。而就在此时，正式参军的尤里安接到调令，前往费沙担任驻地武官。
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第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
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《侦探歌剧：少女福尔摩斯》以架空的怪盗和侦探活跃的近未来为背景。在这个世界里存在着有被叫做“Toys”的特殊能力的人类。利用这种特殊的能力，“侦探”和“怪盗”争斗不断。而故事就是以将来要成为侦探的四个少女夏洛克、妮洛、艾露克露、柯蒂妮娅为中心展开的。
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为了寻找能够代替在上一次战斗中失去了的“ 光之剑”的武器，莉娜与高里再一次踏上了旅途。在途中遇见了为了作掉海贼而造访露维纳刚鲁多王国的阿美利亚与吉路刚帝士，虽然为老朋友间的再会而感到喜悦，但是、在他们面前出现了的露维纳刚鲁多王国的监察者——特务搜查官，一个被称为瓦依扎的男人。他的想法与行动让莉娜感到愕然……
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本作的舞台是活跃着怪盗与侦探的近未来架空世界里的“侦探之都横浜”。世界上有着被称为“TOYS”的特殊能力，侦探与怪盗之间使用“TOYS”能力相互战斗着，这个时期被称为“大侦探时代”。作品讲述的是在二十一世纪这个“大侦探时代”中，以侦都横浜为舞台，4名立志成为名侦探的少女与曾经是侦探的青年的故事。
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本作以“人类世界最后的故事”之旗号，描绘了某一天因未知病毒的肆虐，人类面临着灭亡的窘境。此时，只有13岁以下的孩子们不会被病毒所感染，而这些孩子被从地下都市出现的吸血鬼所囚禁，并作为血液的供方用于饲养家畜。两位主人公——百夜优一郎和百夜米迦尔试图逃离，结果只有前者逃脱，后者则因濒死之际喝下了吸血鬼的血而成为了吸血鬼。为了替米迦尔报仇，对吸血鬼抱着满腔憎恶的优一郎决定加入帝鬼军，开始了与吸血鬼的战争……