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本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

清廷水师提督派遣少年将领胡义，肩任侦查盗首匿迹所在之责，海上巨寇郑乙手下四大天王之一张保仔终被胡义窥破行藏。二雄相遇，各施绝招，俱有惺惺相惜之意。

程天贵（谷峰 饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈 饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业 饰）与金刚（樊梅生 饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力内部。

奸相秦权（谷峰饰）身患恶疽，危在旦夕，指使首席护卫司马骏（罗烈饰）往药师处取长生藤治疾。药师知是秦权要用，坚决不予，司马骏无奈将药师杀害，掠走其藏有长生藤之宝盒。司马骏师弟铁二郎（刘永饰）出于义愤，伺机将长生藤盗去，司马骏愤然将铁二郎的母亲杀害，仍无法搜到长生藤。铁二郎见母遇害，悲恸欲绝，联合药师之女谈丽（燕南希饰），与司马骏展开殊死之战。

反映江湖义士刺杀暴君雍正的一段可歌可泣的悲壮故事。清雍正年间，大兴文字狱，许多文人无辜被杀。雍正为铲除异己，训练暗杀集团“血滴子”，大肆屠杀民间义士，以前“血滴子”成员马腾和大侠白泰官、吕四娘为首的反清组织，不惜牺牲生命，混入宫中，与众多高手做殊死搏斗。

土匪出身的军人韩佩昌（王力 饰）发动叛变，杀死师长杨宗，窃居其位，杨家只得长子杨大英（罗莽 饰）一人逃出生天。大英志切报仇，结果未得手己告命丧；其好友陈风（江生 饰）、梁国仁（郭追 饰）、傅全义（鹿峰 饰）、辛成（孙建 饰）决替其复仇……

军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫 饰）、铁虎（狄龙 饰）是一对以打假、耍人、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会，两人成为朋友，并在万大哥的鼓动下和铁虎萌生帮助革命军的念头。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉 饰）的帮助，他们搞到一辆军用汽车，接着迎来潜入军阀阵营偷枪、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把偷来的军火送交到革命军手中的刺激征程。

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

李翰祥执导的《佛跳墙》共有四个单元，首个故事是描述一对母子因施予济公一碗豆浆而逃过丧命之危；其二则说济公帮助卖菜汉，逃离高利贷者的滋扰；其三则写济公以樱桃化夜明珠，将大盗教训一顿；最末一则是描写济公以巧计捉弄胡作非为的相国父子。李翰祥借济公的善行，针贬权贵恶霸的种种恶行，为平民大众吐一口乌气。

光绪二十年，西太后六十岁,虽然已“还政”于光绪帝，但实际上依然大权在握。又派小太监寇连材，以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃安慰，但又遭皇后等陷害……