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故事发生在1941年的夏天，帕维特刚刚被调到夏威夷军营，连长霍默思看到帕维特体格壮硕，便邀请他加入军中的拳击队。没想到，帕维特拒绝了霍默思的邀请，这令霍默思感到愤怒又难堪。帕维特也曾是拳击界的一把好手，但一次意外中他打伤了对手的眼睛致其失明，悔恨交加的他发誓永远不再站上擂台。霍默思的妻子凯伦美丽又温柔，在士官长瓦尔登的诱惑之下，两人产生了背德的感情。一次意外中，士官强森的恶意挑衅导致了士兵马乔的死亡，面对这一悲剧，帕维特决定不再忍耐，愤怒至极的他向强森挥起了拳头...

曼哈顿西部贫民区里有两帮势不两立的流氓团伙，一个是由白人里弗领导的“火箭”帮，另一个是由波多黎各人贝尔纳尔多带头的“鲨鱼”帮。两帮相互仇视，经常斗殴生事。一次西区举行舞会，两个帮派相互拼舞，里弗的朋友托尼与贝尔纳尔多的妹妹玛丽亚一见钟情。贝尔纳尔多发现两人的爱慕后，强行让手下带走了妹妹。夜里，托尼站在玛丽亚的窗前呼唤她，两人坚定地相爱了...

马克是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。

杰瑞·莫里恩是住在巴黎一位穷困潦倒的美国画家，通过朋友钢琴手亚当，杰瑞结识了一位当红法国歌手亨利。不久杰瑞被一位富有的夫人麦络赏识并资助作画，但他却爱上了百货店的年轻售货员丽丝。然而出乎意料的是，丽丝竟然是亨利的女友，不知情的亨利还劝杰瑞要勇于争取爱情。

Maximo是一个赶出家门的堕落舞男，于是只能被迫和他关系疏远的妹妹以及妹妹正处在青春期的儿子一起生活...

象人（约翰•赫特 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。

来自于小镇的年轻女孩小露应聘成为了一名看护，她所要照顾的对象，是一位名叫威尔的男子。曾经的威尔家境优渥，热爱自由，喜欢到世界各地冒险，然而，一场可怕的车祸粉碎了他的脊椎，使他四肢瘫痪，这也就意味着，威尔漫长的下半生只能在轮椅上度过了。就这样，小露在误打误撞之中开始了和威尔的共同生活，但威尔很快就发现，小露和之前的看护们截然不同，个性大大咧咧的她从来不会对自己的伤痛避而不谈，但正是这种直面惨淡的勇气给威尔带来了不一样的感觉。

阿伦娜·马歇尔是一个美艳不可方物的女明星，天性放浪的她从不掩饰对其他男性的喜爱，也十分享受被男性追求的感觉，从而彻底忽略了丈夫和养女的感受。帕特里克是个血气方刚的英俊小伙，虽然已经有了体弱多病的妻子克里斯汀，但他依然难以抵挡向他暗送秋波的阿伦娜的诱惑...

为了寻找一只价值连城的古老的印第安面具，性感女杀手、猫王模仿者、印第安人、西部牛仔、侏儒、赌场大亨、族长、妓女，警察等各色人马轮番登场，各种离奇事件层出不穷，冷笑话接连来袭，看似一场闹剧，却是一个精心策划的局，究竟谁是幕后操纵者？

一个浸润着鲜红与纯白的爱情故事，写在一本洒满昏黄的笔记本上，被一位老先生，一遍一遍的讲述。老太太总是静静的听着，好奇的追问结果。在一家疗养院，这样不变的场景每天都会上演。笔记本上，秀美的字迹，记载着发生在那个夏天的爱情。