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每个人都有不可告人的一面。这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。奥斯塔尼亚（Ostania）与维斯达利斯（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。u003C黄昏u003E是维斯达利斯情报局奥斯塔尼亚对策科u003CWISEu003E的一名优秀间谍。为调查威胁两国和平的人物——奥斯塔尼亚国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，上级给予了他一个绝密任务。任务名为：u003C枭（Strix）u003E行动。内容是“一周之内组建家庭，潜入德斯蒙儿子就读的名门学校的联谊会”。于是u003C黄昏u003E扮演成精神
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寿命逾千年的魔法使芙莉莲，以曾经共同战胜魔王的勇者辛美尔之死为契机，踏上了了解人类的旅途。邂逅了同属勇者小队的僧侣海塔与战士艾泽分别培养出的菲伦与休塔尔克，芙莉莲与二人一同前往灵魂安眠之地。去往此地需要【一级魔法使】资格，因此芙莉莲与菲伦前往魔法都市维萨斯特，参加一级魔法使选拔测验。在那里有着形形色色的卓越魔法使…此刻，最顶尖的魔法将在维萨斯特展开激烈碰撞！
